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最新!骨科国采开动,髋关节、膝关节为首批品种

[ 作者:钛业资讯 | 发布时间:2021-04-17 | 浏览:84

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4月1日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室最新发布了《关于开展部分骨科类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》。
文件提到,在前期采集医疗机构采购数据的基础上,为进一步了解骨科类高值医用耗材市场状况,计划分批开展骨科类高值医用耗材产品信息采集工作。首批开展人工髋关节、人工膝关节类高值医用耗材产品信息采集。

3月12日,《关于开展部分高值医用耗材医院采购数据填报的通知》文件显示,国家医保局要在前期省级平台数据采集的基础上,将部分骨科高值耗材的数据采集工作延伸至医疗机构,包括人工关节类、脊柱类和创伤类。目前骨科数据填报工作已于3月23日宣告完成。
在骨科关节国采时间安排上,参考冠脉支架国采进度表,我们预计大概率会在6-8月启动。
冠脉支架 国采时间表
2020年5月7日,国家医保局发布《上报2019年三类医用耗材采购情况的通知》,要求省级平台报送冠脉支架、冠脉球囊、人工晶体三类产品2019年采购价格和采购量;
2020年7月3日,国家医保局发布《国家组织冠脉支架集中带量采购方案征求意见稿》,要求7月10日反馈意见;
2020年10月16日,联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购方案》;
2020年11月5日,冠脉支架国家带量采购正式开标。


冠脉支架作为国家首采,从信息采集到正式开采历时半年。但按照此次信息采集的时间进度来看,基于首采经验及前期工作的开展,第二批国家高值耗材的带量采购启动速度可能明显加速。我们不妨大胆预测,关节国采或于今年6月启动。
关节价格有降价空间,集采降幅曾达86%
跟冠脉支架一样,骨科关节有着不小的利润压缩空间。
从国内关节领域两大龙头企业爱康医疗和春立医疗2020年年报显示,2020年毛利率分别为69.0%、72.60%。我们可以大致推断国内关节产品毛利率在70%左右。
目前国产髋关节平均出厂价为2900元/套,进口髋关节平均价格为1.1万/套。国产膝关节平均出厂价为4800元/套,进口膝关节产品平均价格为1.2万/一套,经过层层经销进入医院,终端销售价在3-8万之间。
对比出厂价,关节产品也有很大的降价空间。
与高昂的价格相对的是,目前全国关节置换手术量近70万台,随着老龄化进程和人民生活水平的提高,关节置换手术量不断提高,因为关节集采降价是迫在眉睫。
目前骨科关节已在安徽、江苏、浙江、福建等多地进行集采试点。
安徽省关节类平均降幅达82%,8月骨科关节类集中采购谈判议价,平均降幅81.97%;
江苏省2019年髋关节类平均降幅达47%,2020年膝关节平均降幅达67.3%,最大降幅81.9%;
山东省7市联盟关节类产品平均降幅86%,其中某置换人工髋关节,由原来9万2千元直降至4133元。
可以预见,未来关节国采的进一步推行,关节价格必然会大幅下降。
面对集采,看关节企业如何应对
相较于冠脉支架等高值耗材,国产关节渗透率远低于冠脉支架,所承受的国际巨头竞争压力也比较大。
目前国内关节领域第一梯队由捷迈邦美、史赛克、强生、施乐辉四大巨头组成,占比74%。国产明显处于劣势,其中爱康医疗、春立医疗等企业市场占比相对较大。
对于国产企业来说,集采有利于其杀进三甲医院,大大提升市场份额,但也可能存在集采落标的风险,所以能否在集采博弈中胜出,是至关重要的。那么面对骨科集采,国产企业都做了哪些措施呢?
首先来说说爱康医疗,2020年营收10.35亿元,其中关节类产品营收为8.2亿元,可以看出,关节是其主要收入来源。
为了应对集采,爱康医疗在2020年报中指出,公司建立了招标分析数据库,对公司各类产品线和竞品数据进行针对性分析。
在新产品规划上也做了相应调整,在骨关节方面,从初次到复杂到翻修的产品管线,也在积极布局早期干预的产品,比如股骨头坏死的早期治疗,比如部分膝关节胫骨关节涉及到单间室破坏的治疗。另外布局手术机器人,可视化导航系统也在积极推进当中。
在成本控制上,2020年进行原材料谈判,有明显降幅。公司工厂的内部加工成本也有一定下降,预计2021年成本会有10%-20%的下降。在集采的情况下,将联合其他厂家一起进行原材料价格谈判,以寻求价格下降的空间。
另一个关节单赛道选手春立医疗,2020年营收9.38亿元,其中关节类产品营收为9.1亿元。
根据年报信息,春立医疗毛利率由截至2019年的69.38%上升到截至2020年的72.60%,主要是由于采购议价能力加强,导致原材料毛坯等价格下降,公司量产导致固定成本相对下降所致。
可以看出,在降价潮来临之际,企业均倾向于控制成本。
另外以往经销模式下,经销商承担骨科产品配套服务,带量采购模式下,厂家需要直接向医疗机构提供术前咨询、跟台指导、清洗消毒、术后跟踪等服务。据业内人士表示,为应对全国集采,春立医疗已增聘销售人员。
关节国采磨刀霍霍,骨科企业也将展开更加激烈的厮杀。危机面前,企业如何出招,未来谁会在集采的博弈中胜出,我们将持续关注后续发展。

国内骨科医疗器械市场
以产品注册证为统计口径,目前国内骨科医疗器械市场的厂商约 370 个,其中国内企业约 270 个,整体竞争格局相对分散。
尽管国内企业数量占优,但多数企业的经营规模较小,市场竞争力相对于外资巨头仍然存在一定差距。欧美等发达国家的大型跨国企业凭借较强的技术优势、品牌影响力及资本实力仍然主导国内市场,市场占有率超过 60%。
同时行业整合趋势明显,基于中国骨科医疗器械的行业集中度不高,大型跨国公司通过兼并收购的方式进行整合。
近几年来,强生、史塞克、美敦力等公司加大了对中国骨科医疗器械企业的收购力度,以期扩大在中国骨科医疗器械市场的影响力和市场份额。
与此同时,威高骨科、大博医疗、爱康医疗、春立医疗等企业为代表的国内厂商也在快速发展,行业整合的明显趋势,为行业内已经具有相当规模的企业提供了发展机遇。
资料来源:Eshare医械汇