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截至11月,全球共1918架货机,波音88%独领风骚

[ 作者:钛业资讯 | 发布时间:2021-12-15 | 浏览:130

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自新冠肺炎疫情暴发以来,全球航空货运市场异常火爆。11月14日至18日,迪拜国际航展在阿联酋举行。

其中,空客获得首笔A350F货机订单、波音增设737-800BCF(波音改装货机)客改货生产线,无疑成为本次航展的亮点。以此次事件为引,让我们跟着文章一起探索航空货运市场的现状同未来。

疫情冲击下的航空货运市场

此次疫情对航空货运影响远小于客运。2020年航空客运需求(按照收入客公里计算)同比暴跌65.9%,但航空货运需求(按照货运吨公里计算)同比仅下降10.6%,且12月数据已基本恢复至前年同一水平。国际航空运输协会(IATA)在2021年4月曾预测,航空货运占航空公司收入的比例将从2019年的12%上升到2021年的33%。

航空公司采取多种方式应对货运运力不足。疫情暴发后,为全球航空运输业按下“暂停”键。据Cirium数据库统计,2020年5月疫情最严重时,全球超过一半客机停飞。

由于客机腹舱运力占航空货运运力的一半,造成航空货运运力存在巨大缺口。为减少客机停飞的亏损,2020年全球约200架客机座椅部分或全部拆除临时用作货机,其中A330、777等空客和波音的双通道客机占81.5%。

航空货运市场未来需求判断

航空业界看好航空货运市场,未来20年货机需求量巨大。根据波音2021年发布的市场预测,未来20年全球货机需求2610架,其中原厂货机890架,改装货机1720架。

空客2021年的预测与波音基本一致,未来20年全球货机需求为2440架,其中原厂货机880架,改装货机1560架。

此外,航司高管们认为航空货运需求将持续增长,并承诺将航空货运作为其机队和网络决策的核心考量因素。

部分投资人士不看好货运市场持续稳定增长。他们认为,疫情这一特殊因素导致当前航空货运市场火爆,主要表现为以下几个方面:

首先,疫情期间航空公司减少客机运行,使得货运运力下降,从而导致空运费率上涨。一旦客机运力恢复,货机的经济效益可能会低于预期。

其次,疫情期间航空货运相对海运费用降低以及港口的中断,是短期内航空货运需求强劲的主要推手。根据IATA数据,航空货运费用通常是海运的12.5倍,但今年9月,航空货运费用仅为海运的3倍。

最后,根据美国官方数据显示,受疫情的影响,服务支出仍然受到抑制。如今,随着社交活动的持续恢复,对商品消费的不正常倾斜似乎将会消退。

货机市场竞争态势分析

全球在役货机机队,波音占据主导。截至2021年11月,全球共1918架货机,其中波音占比88%,空客占比12%;窄体货机、中型宽体货机和大型宽体货机数量三分天下。

原厂货机市场,波音占据主导,空客欲打破其垄断。目前,波音三款原厂货机型号767、777和747在产。空客A330F货机在交付了41架后于今年1月停产,然后在今年7月正式推出A350F货机,意欲重新向波音发起挑战。

据路透社报道,为应对空客的反击,2021年迪拜航展期间波音与客户讨论777X货机型号需求,并打算调整研发计划,把777X货机与777-8顺序对调,这意味着777X货机可能成为777X系列中的第二款机型,潜在客户包括卡塔尔航空。

客改货市场,欧美混战,单通道需求旺盛。全货机改装要对整机进行结构设计,客改货企业需具备STC技术资质。目前,已具备或正在发展客改货能力的企业主要有波音、空客以及专业第三方设计公司(见下表)。国内企业尚不能独立提供客改货方案,主要通过与STC持有者合资的方式切入改装实施领域。

自疫情暴发以来,面对巨大的航空货运需求,波音已宣布在中国、南美、欧洲和北美分别设立多条737-800BCF改装生产线,生产线总量将达到10条。

2015年空客与新加坡新科工程公司通过双方的合资公司EFW推出A320/321P2F项目。目前,A321P2F已获得STC并交付运营,而A320P2F预计2022年获得STC。

竞争对手虎视眈眈,欲进入货机市场。由于电子商务快速发展催生小型货机的需求,2021年11月巴航工业首次对全球航空货运市场作出预测,估计未来20年全球150座以下货机需求量预计约700架,其中E195客改货需求较大。

巴航工业正考虑E-Jet客改货方案,并将在未来6个月内作出最终决定。

UAC 2021年7月也表示,正考虑推出SSJ100和MC-21的货机改型,俄罗斯邮政可能成为启动用户。

来自international aviation